Kunden und Kontakte pflegen

Im CRM liegen deine Kunden. Jede Firma hat Ansprechpartner, Projekte und einen Verlauf dessen, was zwischen euch passiert ist.

Eine Firma anlegen

Auf CRM, dann Neue Firma. Für den Anfang reicht der Name, alles Weitere kannst du ergänzen wenn du es hast.

Ansprechpartner hinzufügen

Auf der Firmenseite legst du Kontakte an. Name, Rolle, Telefon, E-Mail.

Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Notizen von Kontakten liegen verschlüsselt in der Datenbank. Das ist Absicht: Es sind personenbezogene Daten.

Festhalten, was besprochen wurde

Über Aktivitäten hältst du fest, was passiert ist: Anruf, E-Mail, Treffen, Notiz oder eine Wiedervorlage für später.

Das klingt nach Bürokratie, zahlt sich aber aus. Wenn ein Kunde nach drei Monaten anruft, weißt du wieder, worum es ging.

Die Phasen-Tafel

Das CRM zeigt deine Firmen nicht als lange Liste, sondern als Tafel mit Spalten: von Lead über Angebot und Verhandlung bis Kunde. Dazu Inaktiv und Verloren.

Ziehen und ablegen verschiebt eine Firma. So siehst du auf einen Blick, wo du gerade stehst.

Nicht einschlafen lassen

Flowti kann dich erinnern, wenn ein Kunde zu lange nichts von dir gehört hat. Wie das geht, steht unter Den Kundenpflege-Radar nutzen.

Wer kennt wen

Zwischen Kontakten kannst du Beziehungen hinterlegen: wer wen empfohlen hat, wer mit wem zusammenarbeitet. Bei gewachsenen Kundenbeziehungen hilft das, den Überblick zu behalten.