Lexware Office verbinden
Wenn deine Buchhaltung in Lexware Office läuft, holt Flowti die Kontakte von dort. Dann pflegst du sie nur an einer Stelle.
Verbinden
- In Lexware Office unter Einstellungen, Öffentliche API einen Schlüssel erzeugen.
- In Flowti unter Einstellungen, Integrationen und Berichte den Schlüssel eintragen.
- Auf Verbinden. Flowti prüft den Schlüssel und zeigt dir, mit welcher Firma du verbunden bist.
Abgleichen
Nach dem Verbinden holt Flowti Firmen und Kontakte. Beim ersten Mal kann das einen Moment dauern.
Wenn ein Kontakt nicht eindeutig zuzuordnen ist, weil er in beiden Systemen leicht unterschiedlich heißt, fragt Flowti nach statt zu raten. Diese Fälle siehst du als Zuordnungen prüfen.
Automatisch aktuell halten
Mit dem Schalter Automatische Synchronisation gleicht Flowti täglich ab. Neue Kontakte aus Lexware landen dann von selbst bei dir.
Verbindung trennen
Über Trennen. Der Schlüssel wird gelöscht, deine bereits importierten Kontakte bleiben.
Das könnte als Nächstes dran sein
Kunden und Kontakte pflegen
Firmen, Ansprechpartner und alles, was ihr besprochen habt.
Hat das geholfen?
Falls nicht oder etwas fehlt: sag Bescheid, wir bessern nach.